Mafuta ya Irani sokoni. Ubora wa mafuta ya Irani. Iran inasambaza wapi mafuta?

2024 Mwandishi: Henry Conors | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-02-12 13:13

Kuondolewa kwa vikwazo vya kimataifa dhidi ya Iran kumeongeza chanzo kingine cha usambazaji wa hydrocarbon, ambayo bei yake tayari iko chini kabisa. Je, mafuta ya Irani kwenye soko yangeweza kumaanisha nini kwake, na kwa makampuni ya kimataifa na ya kitaifa ya mafuta yanayofanya kazi Mashariki ya Kati?

Uwezo wa Iran

1976 ulikuwa mwaka bora zaidi kwa sekta ya mafuta nchini. Mafuta ya Iran yalizalishwa mara kwa mara kwa mapipa milioni 6 kwa siku, na mnamo Novemba mwaka huo idadi hii ilifikia milioni 6.68. Wakati huo, ni Saudi Arabia, Muungano wa Sovieti na Marekani pekee ndizo zilizokuwa wazalishaji wakubwa zaidi.

Hapo yakafuata mapinduzi, na katika kipindi cha miaka 35 iliyopita, mafuta ya Irani hayajawahi kuzalishwa kwa zaidi ya theluthi mbili ya kilele cha katikati ya miaka ya 70 (ingawa gesi ilichukua jukumu kuu katika hili), licha ya ukweli kwamba akiba ya dhahabu nyeusi nchini katika kipindi cha miaka 15 iliyopita imeongezeka kwa karibu 70% - hii ni kubwa zaidi kuliko majirani zake katika kipindi kama hicho.

Hata hivyo, uzoefu wa miaka ya 1970 bado ni ukumbusho mkubwa wa niniSekta ya mafuta ya Iran baada ya kuondolewa vikwazo.

Hatua madhubuti

Vikwazo vilivyowekwa na Marekani, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa tangu 2011 vimesababisha kupungua kwa kiasi kikubwa kwa uzalishaji wa mafuta nchini Iran. Walishindwa kuzima kabisa masoko ya dunia huku baadhi ya watumiaji wakuu - India, China, Japan, Korea Kusini na Uturuki - wakiendelea kununua kiasi kikubwa cha mafuta ya Iran.

Hata hivyo, athari za vikwazo zimekuwa kubwa. Hasa, vikwazo vikubwa vya uingizaji wa teknolojia vimesababisha kuzorota kwa hali ya kiufundi ya vifaa vya uzalishaji, ambayo pia ilipunguza ubora wa mafuta ya Irani. Zaidi ya hayo, kupanuka kwa marufuku ya Umoja wa Ulaya ya bima ya meli za mafuta kumeweka vikwazo vizito kwa uwezo wa usafirishaji wa mafuta nchini humo, kwani zaidi ya 90% ya bima ya meli za mafuta duniani inatawaliwa na sheria za Ulaya.

Matokeo ya mwisho yalikuwa kupungua kwa uzalishaji wa hidrokaboni, haswa kutokana na kuzima bila mpango na hasara ya jumla ya 18 hadi 20% ya uwezekano wa uzalishaji tangu kuwekwa kwa vikwazo mwaka wa 2011. Vikwazo kwa mafuta ya Iran vilipunguza uzalishaji wa mafuta kwa 0.8 milioni b/d, kiasi ambacho sasa kinarejeshwa sokoni.

mafuta ya Iran yanapata mnunuzi wapi?

Baada ya kuondolewa kwa vizuizi mnamo Januari, kulingana na takwimu rasmi, Iran iliuza meli nne za mafuta (mapipa milioni 4) kwenda Ulaya, zikiwemo Total ya Ufaransa, Cepsa ya Uhispania na Litasco ya Urusi. Hii ni sawa na tu kuhusuSiku 5 za mauzo katika kiwango cha kabla ya 2012, wakati mapipa elfu 800 kwa siku yalitumwa kwa wanunuzi wa Ulaya. Wateja wengi wakubwa wa zamani, ikiwa ni pamoja na Anglo-Dutch Shell, Eni ya Italia, Hellenic Petroleum ya Ugiriki na nyumba za biashara za Vitol, Glencore na Trafigura, wako karibu kuanza tena shughuli. Kutokuwepo kwa makazi ya pande zote kwa dola na utaratibu uliowekwa wa kuuza kwa sarafu nyinginezo, pamoja na kusita kwa benki kutoa barua za mkopo, vilikuwa vizuizi vikuu baada ya kuondolewa kwa vikwazo.

Wakati huohuo, baadhi ya wanunuzi wakubwa wa zamani wanaashiria kusita kwa Tehran kulegeza masharti yake ya miaka minne ya mauzo na kuonyesha kubadilika kwa bei zaidi, licha ya usambazaji wa mahitaji na Saudi Arabia, Urusi na Iraq kunyakua soko la Uropa la Iran. shiriki.

2016 Outlook

€ mashirika ya kimataifa yalitabiri Julai na Agosti 2015 kwamba yangetengeza takriban $45-65 kwa pipa, sawa na kiwango cha bei kati ya Januari na Julai 2015

Mielekeo zaidi ya harakati ya soko la hidrokaboni inategemea kwa kiasi kikubwa kiasi gani na kwa haraka kiasi gani uuzaji wa mafuta ya Iran utaongezeka baada ya kuondolewa kwa vikwazo. Kuna maoni mawili makuu kuhusu ongezeko hili linalowezekana.

Kwa upande mmoja, inakadiriwaKulingana na Wakala wa Kimataifa wa Nishati (EIA), Iran ina uwezo wa ukuaji wa uzalishaji wa takriban mapipa 800,000 kwa siku, ya pili baada ya Saudi Arabia. Kwa upande mwingine, kulingana na utabiri wa EIA, baada ya kuondolewa kwa vikwazo mapema mwaka 2016, usambazaji wa mafuta wa Iran utaongezeka kwa wastani wa mapipa elfu 300 kwa siku kwa mwaka.

Sababu kuu ya makadirio hayo yanayotofautiana ni kwamba makadirio haya yanatoa uzito zaidi kwa athari za miaka kadhaa ya vikwazo juu ya kuzorota kwa miundombinu ya madini ya Jamhuri ya Kiislamu, ambayo sasa inahitaji muda ili kuongeza uzalishaji. Mwishowe, tangu katikati ya 2012, kwa sababu ya kuzimwa bila mpango, mafuta ya Irani polepole yalianza kuzalishwa chini ya mapipa 600-800 elfu kwa siku.

Makadirio haya ya uzalishaji yana umuhimu gani kwa soko la sasa la kimataifa la dhahabu nyeusi? Ongezeko la mapipa 800,000 kwa siku ni takriban 1% ya jumla ya usambazaji wa mafuta duniani leo, ambayo inaweza kutosha kusababisha mabadiliko makali ya bei katika mazingira yenye ushindani mkubwa, lakini sio kufidia soko. Hasa zaidi, katika muda wa kati hadi mrefu, bei za hidrokaboni huwa zinapanda kwa gharama ya kuzalisha pipa la mwisho ili kukidhi mahitaji. Gharama ya chini ya muda mrefu ya mafuta inazuia uwekezaji katika maendeleo ya mashamba ya gharama kubwa zaidi; hatimaye visima hufunga na usambazaji hupunguzwa. Bei ikipanda juu ya bei ya chini, uwekezaji mpya utaleta vyanzo vya ziada, ghali zaidi vya hidrokaboni.

Katika muktadha huu, kuhusiana namabadiliko ya bei ya mafuta mnamo 2014, soko la leo lina mkondo wa gharama nyeti (kwani maendeleo ya gharama kubwa tayari yana faida). Kwa hivyo, chanzo kidogo cha vifaa vya bei nafuu kitakuwa na athari ndogo kwa bei kuliko katika hali ngumu ya katikati ya 2014.

Kutokana na hayo, muundo wa soko la mafuta unapendekeza kuwa Iran inapaswa kuwa na uwezo wa kuongeza uzalishaji kwa bpd 800,000 za ziada mwaka wa 2016. Brent ina uwezekano wa kusalia katika bei ya $45-$65/bbl mwaka wa 2016, kulingana na aina ya bei ambayo tayari imeonekana mwaka mzima wa 2015.

Nini kitatokea baada ya miaka 3-5?

Baada ya muda mrefu, hata hivyo, athari ya kurudi kwa Iran inaweza kuwa kubwa zaidi. Katika miaka michache iliyopita, tumeshuhudia wimbi la uvumbuzi mpya zaidi ya wastani katika Mashariki ya Kati. Nchi haina uwezo wa kutumia hifadhi hizi kikamilifu kutokana na upatikanaji mdogo wa mtiririko wa nje wa teknolojia na uzoefu. Matokeo yake, sio tu uzalishaji wa mafuta yasiyosafishwa umeanguka, lakini kiwango cha kuthibitishwa cha hifadhi ni cha juu zaidi katika historia ya nchi. Wakati huo huo, viwango vya sasa vya uzalishaji bado viko mbali na kufikia viwango vya matumizi ya serikali.

Hii, pamoja na ukweli kwamba Iran (tofauti na Kuwait, Saudi Arabia na UAE) haina hazina ya kutosha ya uwekezaji kufidia nakisi ya bajeti. Hii ina maana kwamba mafuta zaidi ya Iran yatauzwa nje ya nchi, ambayo nayo yatasafirishwahutegemea uwezo wa serikali wa kutumia teknolojia na utaalam unaohitajika.

Mfumo wa udhibiti wa Jamhuri ya Kiislamu pia unaleta changamoto kubwa kwa makampuni ya kigeni yanayotaka kuwekeza pesa na ujuzi katika sekta ya nishati nchini. Katiba ya Irani inakataza umiliki wa kigeni au binafsi wa maliasili, na mikataba ya kugawana uzalishaji imepigwa marufuku na sheria. IOC na wawekezaji wengine wa kigeni wanaruhusiwa tu kushiriki katika utafutaji na uzalishaji kupitia kandarasi za kununua. Mikataba hii kimsingi ni sawa na kandarasi za huduma, zinazowaruhusu wawekezaji wa nje kuchunguza na kuendeleza amana za hidrokaboni, mradi tu, mara tu uzalishaji unapoanza, udhibiti urejeshe kwa Kampuni ya Kitaifa ya Mafuta ya Irani au kampuni tanzu yake, ambayo inaweza kununua haki hizo kwa bei iliyoamuliwa mapema. Mnamo mwaka wa 2014, Wizara ya Mafuta ya Irani ilitangaza mipango ya kutekeleza kile kinachojulikana kama Mikataba ya Mafuta Moja (IPCs), ambayo inafanya kazi kama ubia au PSAs kwa muda unaowezekana wa miaka 20 hadi 25 (mara mbili zaidi ya muda wa mikataba ya ununuzi). Iwapo aina hii mpya ya makubaliano itaruhusiwa na sheria, mvuto wa nchi kama lengo la uwekezaji kwa IOC na wahusika wengine wa kimataifa utaongezeka kwa kiasi kikubwa na kusababisha kuharakishwa kwa maendeleo ya hifadhi ya hidrokaboni.

Matarajio ya uwekezaji mkuu

Kulingana na baadhi ya makadirio, uwekezaji mpya unaweza kuongeza utafiti na uzalishaji wa mafuta nchini. Iran kwa asilimia 6 kwa mwaka katika kipindi cha miaka mitano ijayo (ambacho kinawiana na kiwango cha ukuaji nchini Iraq katika miaka michache iliyopita), ikilinganishwa na wastani wa ongezeko la 1.4% la uzalishaji wa mafuta katika Mashariki ya Kati kwa ujumla. Katika hali hii, kwa kuchukulia kwamba mahitaji yanasalia sawa, bei ya mafuta inaweza kutofautiana kati ya $60-80 kwa pipa ifikapo 2020, huku kukiwa hakuna matukio haya, mambo mengine yote yakiwa sawa, gharama inaweza kuwa 10-15% zaidi.

Katika safu hii ya bei, uwekezaji katika maeneo ya gharama ya juu kama vile shale, mchanga au pwani kuna uwezekano mkubwa wa kurudi katika viwango vya kabla ya 2014. Ingawa uzalishaji unapaswa kuendelea mradi gharama za uzalishaji wa mafuta zisalie chini ili kuhalalisha gharama, kupungua kwa kasi kwa vyanzo hivyo kutapunguza umuhimu wao (visima vya shale hasa huwa na kuzalisha 80% au zaidi katika miaka 3-5 ya kwanza). Chini ya masharti haya, kuingia kwa mafuta ya Irani kwenye soko kwa viwango vya ziada kutaathiri uzalishaji wa shale nchini Merika, na kidogo kidogo kwenye uwanja wa pwani huko Amerika Kaskazini na Kusini, Asia, Afrika na Mashariki ya Mbali ya Urusi. Na kupungua kwa kasi kwa amana za Bahari ya Kaskazini kutazifanya nafasi yake kuchukuliwa na kuongezeka kwa uzalishaji nchini Iran na uwezekano wa nchi nyinginezo kama vile Iraq na Libya.

mafuta ya Irani na Urusi

Ubora wa chini wa mafuta ya Urals ya Urusi yanayotolewa kwa nchi za Ulaya Mashariki unasababisha wasiwasi unaoongezeka miongoni mwa watumiaji, kwani husababisha kushuka kwa faida ya usafishaji wake na hasara za kifedha. Hivyo, maudhui ya sulfuri katika hutolewa kwa njia ya bomba la Druzhba na kupitiavituo katika mafuta ya Primorsk na Ust-Luga huzidi 1.5%, na msongamano wake uliongezeka hadi 31⁰ API. Hii hailingani na vipimo vya Platt, kulingana na ambayo maudhui ya salfa hayafai kuwa zaidi ya 1.3%, na msongamano wa daraja haupaswi kuwa chini ya 32⁰.

Kwa kuzorota zaidi kwa ubora wa malighafi ya Kirusi, watumiaji wa Ulaya watatoa upendeleo kwa aina nyingine - Kirkuk na Basrah Light au Iran Light. Ubora wa mafuta ya Irani Iran Mwanga unalinganishwa na kiwango cha Urals. Msongamano wa daraja hili ni 33.1° API, na maudhui ya salfa hayazidi 1.5%.

Kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu kunahitaji makampuni ya kimataifa na ya kitaifa ya mafuta katika eneo hili kupitia upya mipango yao ya kimkakati na kuzingatia changamoto na fursa za matukio yafuatayo.

Uwekezaji wa kigeni

Mafuta ya Irani kwenye soko la dunia hufungua fursa mbalimbali zinazowezekana kwa IOC na wawekezaji wengine wa kigeni, hasa kwa kuidhinishwa kwa mikataba mipya ya IPC. Baada ya miaka kadhaa ya ufikiaji mdogo wa teknolojia ya nje na uzoefu kutoka kwa tasnia ya uziduaji ya Iran, msaada kutoka nje utahitajika, na hali ya kifedha ya nchi inapendekeza kwamba ni kwa faida yake kuondoa vizuizi vyote vya kupokea msaada huu haraka.

Zaidi ya hayo, wakati uchimbaji wa madini utakuwa wa kwanza, hali kama hiyo inaweza kutokea kwa usafirishaji (mabomba ya kusafirisha viwango vinavyoongezeka vya uzalishaji), kemikali (kupasuka kwa kemikali ya gesi ili kupata olefini kwa ajili ya kuuza nje), na usindikaji (kwa uingizwaji wa vifaa vya kusafisha mafuta,ambayo haijasasishwa wakati wa vikwazo).

Kabla ya vikwazo kuwekwa, Iran ilikuwa muagizaji mkuu wa bidhaa za mafuta, hivyo uwezo wa kusafisha sasa unaweza kupanuliwa ili kukidhi mahitaji ya ndani, kwa sehemu kutokana na kiwango cha chini cha ubadilishaji wa rial, ambayo inakuza uingizwaji wa bidhaa kutoka nje.

Uzalishaji nchini Irani na Iraki unakua, na kwa kuimarika kwa hali ya kisiasa, inapangwa kuiongeza nchini Libya, ambayo kuna uwezekano wa kuimarisha na kurefusha hali ya sasa ya mafuta ya bei nafuu. Kuna mikakati kadhaa ambayo itaruhusu NOC kupunguza athari za hili.

Ugunduzi na uzalishaji

Fursa za kupunguza gharama na kuongeza ufanisi, haswa zinazohusiana na huduma za uwanja wa mafuta, wakandarasi na gharama zingine za nje, zinapatikana. Kwa bei ya chini ya hidrokaboni, uwekezaji wa kimataifa katika utafutaji na uzalishaji wa gharama ya juu unapungua, makampuni ya huduma yana uwezo wa kupindukia na kuwa wazi zaidi kupunguza viwango vyao. Kwa kuongeza, wakati bidhaa muhimu kama vile chuma sasa zinauzwa kwa viwango vya chini vya kihistoria, upunguzaji mkubwa wa gharama unaweza kupatikana kupitia usimamizi wa nyenzo. Kwa NOC za Mashariki ya Kati, ambazo akiba zao bado ni nafuu kuhalalisha uwekezaji unaoendelea, kuzingatia ugavi ulioboreshwa kunawakilisha fursa halisi ya kupunguza gharama kwa kiasi kikubwa bila kuvutia uwekezaji halisi wa mtaji.

Usafishaji

Malighafi ya bei nafuu pia inamaanisha bidhaa za bei nafuu zilizochakatwa. Kwa kuwa gesi asilia inaelekea kupatikana zaidi ndani ya nchi, gharama ya bidhaa za petroli inalingana na bei ya mafuta ghafi.

Hii inamaanisha kuwa licha ya mahitaji kupungua, bei za bidhaa zilizosafishwa zinapungua kwa kasi zaidi kuliko gesi. Wakati huo huo, ikiwa Irani itaingia sokoni na viboreshaji vya ziada vya gesi, ambavyo ni rahisi kuweka mkondoni ili kuchukua fursa ya kuongezeka kwa uzalishaji wa gesi, hii itaweka shinikizo zaidi la bei. Hakika, kwa kuzingatia kwamba nchi haina vifaa vya usafirishaji wa LNG (na inaweza kuchukua miaka kujenga), fursa za kufaidika na ziada ya gesi ni kujenga bomba mpya (kama lile ambalo leo linaunganisha Uturuki, Armenia, na Azerbaijan), au gesi. usindikaji. Iran tayari inafuatilia kwa dhati chaguo la mwisho, wakati huo huo ikipanga mabomba ya ziada ya gesi ili kukidhi mahitaji ya malisho ya mitambo mipya ya petrokemikali magharibi mwa nchi. Kwa mfano, ujenzi wa Bomba la Ethylene Magharibi lenye urefu wa kilomita 1,500 uko katika hatua za mwisho. Hili, pamoja na gharama za chini za uendeshaji wa mitambo ya Iran, kuna uwezekano wa kuifanya Jamhuri ya Kiislamu kuwa mzalishaji na nukuu za chini kabisa za olefini nyepesi.

Hii pia inamaanisha kuwa bei ya pamoja ya bidhaa za petroli itapanua matumizi ya uvunaji wa kichocheo. Kurudi kwa Iran kwenye soko kutahitaji mapitio ya faida ya jamaa ya bidhaa kulingana na hidrokaboni, naNchi zinazozalisha gesi za Ghuba ya Uajemi zinaweza kupata faida linganifu ya kuuza gesi nje katika mfumo wa LNG ikilinganishwa na kuichakata hadi olefini.

Kama vile sehemu za bei nafuu zinafaa kwa crackers, ghafi ya bei nafuu ya Iran kwenye soko ni nzuri kwa wasafishaji. Hii itasababisha fursa za ziada za uwekezaji katika Ghuba ya Uajemi - miradi kadhaa tayari inaendelea ili kuongeza uwezo (bila kujumuisha upanuzi wa chini wa mto, ambao unaweza kufanyika nchini Iran). Huku IOCs zilizo na shida za kifedha na watu huru mahali pengine ulimwenguni wakitafuta kuweka mali zao za chini, NOCs katika Mashariki ya Kati zina nafasi ya kufanya mikataba ya kuvutia ya M&A.

Kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu na ongezeko linalohusiana na usambazaji wa hidrokaboni kunasababisha hitimisho kwamba ulimwengu, kama katika miaka ya 1980, uko mwanzoni mwa kipindi kinachoweza kurefushwa cha bei ya chini ya mafuta. Mtazamo wa Irani una changamoto na fursa mpya, na ni wa wale ambao kwa haraka na kwa ufanisi watajumuisha mienendo hii inayobadilika katika mipango yao ya kimkakati.