Uchambuzi wa kiufundi wa soko la hisa. Misingi ya uchambuzi wa kiufundi

2024 Mwandishi: Henry Conors | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-02-12 13:16

Uchambuzi wa kiufundi wa soko la hisa hukuruhusu kutathmini usawa wa nguvu kati ya "ng'ombe" na "dubu" kwa wakati huu. Uchambuzi wa kiufundi ulionekana kutokana na wafanyabiashara kuchunguza chati ya bei na kubainisha kanuni za tabia zinazoundwa kupitia uchanganuzi wa saikolojia ya soko, marudio ya historia na mambo mengine.

Uchambuzi wa kiufundi unafanywa kwa kutumia viashirio mbalimbali. Utabiri mwingi hutolewa na wafanyabiashara wa kitaalamu baada ya uchambuzi wa kiufundi.

Soko la dhamana la Urusi bado halijaendelezwa ikilinganishwa na soko la nchi zingine. Maendeleo ya soko la hisa huchangia katika upanuzi wa vyombo vya kifedha. Aidha, kuna aina mbalimbali za masoko ya hisa. Soko la msingi la hisa linahusisha utoaji na uwekaji wa dhamana mpya kwa mara ya kwanza. Soko la pili la hisa linaweza kupangwa au kutopangwa. Masoko ya hisa pia yameainishwa kulingana na eneo.

Kulingana na vyombo vya fedha vinavyouzwa, mfanyabiashara anachagua wakala waupatikanaji wa biashara. Ukadiriaji wa mawakala wa Forex hukuruhusu kutathmini idadi ya zana za kifedha zinazofikiwa na wakala fulani. Madalali wana tume tofauti na hali ya kazi. Inahitajika kufikiria kwa uangalifu wakati wa kuchagua broker kwa biashara. Ukadiriaji wa wakala wa Forex unajumuisha ulinganisho wa madalali katika vipengele vyote muhimu vya kazi.

Tofauti kati ya uchambuzi wa kimsingi na wa kiufundi

Uchambuzi wa kimsingi unahusisha utafiti wa vipengele vya msingi vinavyoathiri bei wakati wa matoleo ya habari na kwa muda mrefu. Viashirio vya kimsingi ni pamoja na: kiwango cha Pato la Taifa, ukosefu wa ajira, mabadiliko ya kiwango cha ufadhili, n.k.

Uchambuzi wa kiufundi unahusisha uchanganuzi wa chati ya bei kwa kutumia viashirio, maumbo ya kijiometri, uungaji mkono wa bei na laini za upinzani. Uchambuzi wa kiufundi kwa ukamilifu zaidi unazingatia vipengele vya kisaikolojia vya wachezaji katika muda mfupi na wa kati. Takriban wafanyabiashara wote hutumia aina hii ya uchanganuzi, huku wachezaji wachache wakitumia uchanganuzi wa kimsingi, ambao unatokana na hitaji la kusoma idadi kubwa ya data ili kupata hitimisho la lengo.

Hata baada ya kufanya hitimisho kulingana na uchanganuzi wa kimsingi, mfanyabiashara anatafuta mahali pazuri pa kuingia sokoni kwa kutumia zana za uchambuzi wa kiufundi. Wafanyabiashara wengi hutumia programu maalum kufanya uchambuzi wa kiufundi. Mpango wa uchambuzi wa soko la hisa, kama sheria, huchambua chati na kutambua ishara kutoka kwa viashiria mbalimbali. Hata hivyoChini ya wafanyabiashara wengi wanahusika katika uchambuzi wa chati peke yao, bila kutumia programu ya ziada. Uchambuzi wa kiufundi wa soko la hisa unahusisha matumizi ya ishara kutoka kwa viashiria tofauti, wakati programu inatoa ishara kwa kiashiria kimoja au viwili na haizingatii mambo mengine mengi, kama vile kutolewa kwa habari muhimu, nk

Machapisho ya uchanganuzi wa kiufundi

Kazi kuu za soko ni kama ifuatavyo:

• katika mkusanyiko wa pesa taslimu bila malipo kwa kuuza dhamana;
• katika kuvutia uwekezaji kwa kuandaa ununuzi wa dhamana za kampuni;
• katika kuhakikisha kiwango chao cha juu cha ukwasi.

Soko la hisa si dhahania jinsi inavyoweza kuonekana. Nyuma ya dhamana zilizowekwa kuuzwa ni uchumi halisi wa mashirika ya uendeshaji ambayo hutoa kazi, kuzalisha bidhaa, kazi au huduma, na kulipa kodi.

Kuna machapisho makuu matatu katika soko la hisa ambayo wafanyabiashara wa kitaalamu hutumia kujenga mikakati yao ya kibiashara:

1. Bei inazingatia kila kitu.
2. Bei inasonga kielekeo.
3. Historia inajirudia.

Bei inazingatia kila kitu. Kama sarafu, Forex, soko la hisa halizingatii tu hali ya uchumi wa nchi, lakini pia matarajio ya wafanyabiashara. Matarajio yanatokana na uvumi, habari na uchanganuzi wa kimsingi wa soko, na vile vile habari ya ndani. Kuchambua chati, mfanyabiashara hutumia ujuzi wake, habari, viashiria na njia nyingine za uchambuzi ili kuamuamwelekeo zaidi unaowezekana zaidi wa harakati za bei.

Idadi kubwa ya vipengele tofauti vinaweza kuathiri bei, kama vile: kauli za wanasiasa, maafa ya asili, matarajio ya habari muhimu, n.k. Yote, taarifa zote zinazopatikana hadharani tayari zimo kwenye bei.

Bei inasogea katika mwelekeo mmoja. Soko la hisa, kama soko la Forex, linakabiliwa na mwenendo. Hiyo ni, bei haisogei kwa nasibu. Hii inathibitishwa na kiashirio kikuu cha uchanganuzi wa kiufundi - mwenendo.

Historia inajirudia. Saikolojia ya wachezaji wengi inamaanisha uwepo wa matukio fulani ya hatua ambayo yanaamilishwa katika hali tofauti. Ni marudio ya historia ambayo huchangia katika ugawaji wa sheria za jumla za kufanya uchambuzi wa kiufundi wa soko.

Viashiria vya uchambuzi wa kiufundi

Uchambuzi wa kiufundi wa soko la hisa unafanywa kwa kujenga na kutumia viashirio vifuatavyo:

1. mwelekeo, viwango vya usaidizi na upinzani;
2. maumbo ya kijiometri;
3. viashiria vya kiufundi vya kikundi cha oscillator;
4. viashiria vya kiufundi vinavyovuma.

Mstari wa mwelekeo

Bei ikipanda au chini - harakati kama hiyo inaweza kuitwa mtindo. Ikiwa bei inahamia upande, ni mwelekeo wa upande. Mwelekeo una mizunguko kadhaa: asili, maendeleo na kukamilika. Mfanyabiashara anatafuta dalili za mwelekeo unaojitokeza ili kuingia soko katika mwelekeo wake. Unahitaji kuondoka kwenye soko kwa ishara ya kwanza ya mwisho wa mtindo.

Kuibuka kwa mtindo kwa muda mrefumtazamo, kama sheria, kutokana na mambo ya msingi. Kwa hivyo, mwelekeo unaweza kuundwa chini ya ushawishi wa habari muhimu. Moja ya postulates ya biashara ya hisa inasema: usicheze dhidi ya mwenendo au kucheza katika mwelekeo wa mwenendo. Mfanyabiashara akijaribu kucheza kinyume na soko, anaishia hasara.

Uendelezaji wa mitindo unaweza kuchukua muda mrefu. Mitindo inaweza kudumu kwa miezi au hata miaka. Mwisho wa mwenendo pia ni kutokana na mambo ya msingi. Ishara ya kukamilika kwake inaweza kuwa mabadiliko makubwa ya bei katika mwelekeo kinyume na mwenendo. Mabadiliko kama haya yanaonyesha kuwa mchezaji mkubwa amefunga nafasi.

Ukitazama chati iliyo hapa chini, unaweza kuona hali ya chini. Mstari wa mwenendo katika hali ya chini huchorwa pamoja na viwango vya juu vya bei. Katika hali ya kushuka, mstari wake umechorwa kulingana na viwango vya chini vya bei.

Ili kubaini mtindo, wafanyabiashara pia hutumia viashirio vya ziada, kama vile wastani wa kuhama, ADX na vingine.

Viwango vya usaidizi na upinzani

Kiwango cha upinzani ni laini ambayo bei iliguswa mara kadhaa na kurudi nyuma. Kwa mfano, mstari wa mwenendo (katika mfano hapo juu) hutumika kama mstari wa upinzani. Picha inaonyesha kwamba bei inagusa mstari wa mwenendo, lakini haiivunja. Karibu na mstari wa mwenendo, ni muhimu kuingia sokoni kwa mwelekeo wa mwelekeo, mradi hakuna dalili za kukamilika kwake.

Baada ya bei kukatika kwenye laini ya upinzani, laini hii inakuwa kiwango cha usaidizi wa bei. Hii niinavyoonyeshwa kwenye chati ya bei iliyo hapa chini.

maumbo ya kijiometri

Kuna takwimu zifuatazo zinazotumika kwa uchanganuzi wa kiufundi wa chati: pembetatu, mstatili, "bendera" ("pennant"), "kichwa na mabega", "top triple", "double and triple bottom", " sahani" na wengine.

Takwimu zote zimegawanywa katika vikundi viwili: takwimu za kurudi nyuma na za kuendelea. Mitindo ya urejeshaji huonyesha mfanyabiashara uwezekano wa kubadili mwelekeo wa sasa, na mwelekeo wa kuendelea unaonyesha uwezekano mkubwa wa kuendelea kwake. Mara nyingi, njia ya maumbo ya kijiometri haitumiwi yenyewe, lakini kwa kushirikiana na njia zingine za uchambuzi.

Uchambuzi wa kiufundi wa soko la hisa, kama soko la Forex, unahusisha matumizi ya maumbo ya kijiometri, ambayo ni kutokana na tabia ya kujirudia ya wafanyabiashara wengi endapo wataonekana kwenye chati. Katika soko la hisa na soko la fedha za kigeni, mbinu hii ya uchanganuzi imeenea.

Pembetatu. Kuna aina nne za pembetatu zinazotumiwa kutabiri tabia ya bei: pembetatu za kushuka, kupanda, ulinganifu na kupanua. Takwimu hii ni ya kikundi cha kubadilisha. Kabla ya kuingia sokoni, takwimu hii inapoundwa kwenye chati, lazima usubiri kuvunjika kwa mipaka yake.

Mstatili. Takwimu hii huundwa wakati usaidizi wazi wa usawa na mistari ya upinzani inaonekana kwenye chati. Mstatili unaonyesha usawa wa nishati kwenye soko.

"Bendera" au "pennant". Hizi ni mwelekeo wa mwendelezo wa mwenendo. Kuonekana kwa bendera au pennant kwenye chati ya bei kunaambatana na marekebishomwenendo wa mwenendo.

"Kichwa na Mabega". Takwimu hii ni ya umuhimu mkubwa katika malezi kwenye chati ya kila siku. Katika muda mdogo, idadi ndogo ya wafanyabiashara hufanya kazi, ambayo ina maana kwamba majibu ya kuundwa kwa takwimu ni ya chini. Takwimu ni ya kikundi cha kubadilisha. Pia katika uchambuzi wa kiufundi, muundo wa "kichwa na mabega yaliyogeuzwa" hutumiwa mara nyingi, ambayo katika kesi hii inaitwa "chini mara mbili".

"Juu tatu". Mchoro huu ni wa kikundi cha kubadilisha na hufanya vilele vitatu katika kiwango kimoja cha bei.

"Mbili na tatu chini". Mfano huu ni kinyume cha muundo wa juu wa tatu. Bei hupungua mara tatu katika safu moja.

"Mchuzi". Muundo wa mwelekeo wa kugeuzwa. Ina thamani kubwa zaidi kwa muda mrefu - kila siku, chati za kila wiki. Uundaji wa muundo huu unaweza kuchukua zaidi ya mwezi mmoja.

Viashiria vya kiufundi vinavyovuma

Kuamua mwelekeo wa mwelekeo kuna jukumu muhimu katika biashara. Kucheza dhidi ya soko mara chache huishia kwa faida. Uchambuzi wa kiufundi wa soko la hisa ni sawa na uchanganuzi wa sarafu.

Wastani wa Kusonga. Wastani wa kusonga au MA ndio kiashirio muhimu zaidi cha mwenendo. Kiashiria hiki kwa kuibua kinawakilisha mstari, ambao umejengwa kwa bei ya wastani kwa kipindi maalum. Wakati wa kupanga kiashiria hiki, bei za kufunga ndizo muhimu zaidi.

Kuna msemo katika soko la uwekezaji: "Wachezaji wasio na biashara hufungua soko na wataalamu hulifunga." Inaonyesha kikamilifu umuhimu wa kufunga bei. Wafanyabiashara wa kitaaluma hufungua biashara kwa kiasi kikubwa na wana ushawishi mkubwa kwa bei. Ni kwa sababu hizi kwamba bei za kufunga hupewa umuhimu zaidi.

Aina maarufu zaidi za MA ni wastani rahisi, wa kipekee na wenye uzani wa kusonga mbele. Wastani wa Kusonga Rahisi (SMA) hujengwa kwa msingi wa wastani wa hesabu katika muda uliochaguliwa. Wastani wa kusonga uliopimwa (WMA) hujengwa kwa kuzingatia mgawo wa "uzito", yaani, bei za hivi karibuni zinazingatiwa kikamilifu. Wastani wa kasi wa kusonga mbele (EMA) ni sawa na WMA, lakini inazingatia bei zote za kipindi cha awali.

Kwa kawaida wafanyabiashara hutumia MA mbili za vipindi tofauti. Katika kesi hii, ishara ya kununua ni makutano ya MA haraka na MA polepole kutoka chini kwenda juu. Ishara ya kuuza ni kuvuka MA ya haraka kwa MA ya polepole kutoka juu hadi chini.

Viashiria vya kikundi cha oscillators

Viosilasi hupima kiasi cha soko. Kundi hili la viashirio hufichua maeneo yaliyonunuliwa na kuuzwa kupita kiasi ambapo kuna uwezekano mkubwa wa kutengua. Viashirio vya kikundi hiki hutoa mawimbi wazi zaidi bei inapopanda ndani ya kituo.

Oscillators maarufu zaidi kati ya wafanyabiashara ni zifuatazo: MACD, Stochastics Oscillator, RSI na wengine. Viashirio hivi vinatumika katika uchanganuzi wa kiufundi wa sio tu soko la hisa, bali pia soko la sarafu.

Kiashiria cha MACD. Kiashiria hiki kinajengwa kwa misingi ya kusonga wastani wa vipindi tofauti na imeundwa ili kuamua ubadilishaji wa bei. Inasimama kwa: "MovingAverageConvergence / Divergence", ambayo hutafsiri kama "Convergence /Kusonga Wastani wa Tofauti."

Mchanganyiko wa kukokotoa kiashirio hiki ni kama ifuatavyo: MACD=EMA ya haraka - EMA polepole.

Sifa za oscillator hii zina sehemu "za haraka" na "polepole", ambazo zinalingana na kipindi cha EMA ya haraka na ya polepole.

Bei inapokuwa juu ya alama sifuri ya kiashirio hiki na inapoongezeka, inaonyesha kupanda kwa bei, na kinyume chake, ikiwa bei iko chini ya alama sifuri na kushuka, inaonyesha msogeo wa kushuka.

Ishara ya kiashirio hiki ni bei inayovuka kiwango cha sifuri. Kwa hivyo, kuvuka alama sifuri kutoka chini kwenda juu ni ishara ya kununua, na kutoka juu hadi chini - ishara ya kuuza.

Ikiwa kiashirio kitaonyesha mabadiliko ya bei ya uwongo (tofauti), basi hii ni ishara ya ubadilishaji wa bei.

Kiashirio cha Kiosisi cha Stochastics. Stochastics (Stochastic) haizingatii bei za kufunga tu, bali pia viwango vya juu na vya chini vya mitaa. Kiashiria hiki ni cha habari zaidi kuliko viashiria vingine vya kikundi cha oscillator. Kiashiria hiki kinatoa ukanda unaonunuliwa kupita kiasi juu ya kiwango cha 80 na ukanda unaouzwa kupita kiasi chini ya kiwango cha 20.

Ishara ya kuingia sokoni ni makutano ya njia mbili, sawa na mawimbi ya kiashirio cha MACD. Tofauti kwenye oscillator hii pia hutumika kama ishara thabiti ya kuingia sokoni.

Kiashiria cha RSI. Kigezo kuu cha kiashiria hiki ni kipindi ambacho kinajengwa. Thamani iliyopendekezwa ya mwandishi ni 14, lakini muda wa 9 na 12 pia hutumiwa mara nyingihutumika kupima nguvu ya mwenendo. Inalinganisha kiwango cha kupanda na kushuka kwa bei katika muda uliochaguliwa.

Ikiwa mstari wa kiashirio umeelekezwa juu, hii inaonyesha kuenea kwa mwelekeo unaokua sokoni, na kinyume chake. Kwa kawaida, usawa wa nguvu, yaani, usawa katika soko, hufikiwa karibu na 50. Kuvuka mstari wa kiashiria wa ngazi ya 50 kutoka juu hadi chini hutumika kama ishara ya kufungua nafasi fupi ya kuuza. Kuvuka kiwango cha 50 kutoka chini kwenda juu ni ishara ya kununua.

Tunafunga

Uchambuzi wa kiufundi wa soko la hisa unamaanisha uwepo wa viashirio hivyo vinavyotumika katika soko hili pekee, hivi ni pamoja na: NH-L, TRIN, MAS na vingine. Mara nyingi hutumiwa kwa uchambuzi wa Forex ni viashiria vilivyoorodheshwa katika makala hii. Uchambuzi wa kiufundi wa soko la hisa unahusisha matumizi ya wakati mmoja ya viashiria kadhaa vinavyoweza kukamilishana. Lakini kuna mambo mengine ya kuzingatia wakati wa kutabiri bei.

Soko la Forex ni mahususi. Biashara kwenye soko la fedha za kigeni ni uvumi katika kiwango cha ubadilishaji. Fedha za Forex zinauzwa kwa jozi, kama vile EUR/USD, GBP/USD. Wakati huo huo, viashiria vya Forex pia hutumiwa kwenye soko la hisa. Soko la hisa ni dhana ya kufikirika, lakini inahusiana kwa karibu na ubadilishaji wa sarafu. Kwa ununuzi mkubwa wa hisa, sarafu hutumiwa, ambayo inaonekana mara moja kwa bei yake. Wakati huo huo, kushuka kwa kasi kwa sarafu kunaweza kuwa na athari kubwa kwa hisa za kampuni nyingi.